Les marchés boursiers végètent dans une constante instabilité qui fait penser à la baisse du court d’un actif financier. En de pareilles occasions, Shorter reste l’une des actions à votre portée. Il consiste à vendre des titres financiers alors qu’ils ont perdu en valeur. Vous envisagez trader sur eToro, mais vous ignorez comment vous y prendre pour shorter chez ce courtier ? Le présent article répond à votre à votre questionnement.
Plan de l'article
Mécanisme de fonctionnement du short selling ?
La vente à découvert ou le short selling s’opère sous diverses formes. Un trader constate que le cours d’un actif financier ou d’une action va baisser. Il décide alors de vendre à découvert afin de réaliser un profit. Le trader prend alors l’option de vendre en bourse des titres qu’il a initialement empruntés auprès du courtier (eToro). Ce faisant, il espère racheter les mêmes titres à un prix inférieur et les rendre au courtier.
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Pour faire simple, la vente à découvert en bourse se résume comme suit :
- Un courtier met à disposition du trader sous forme de prêt, des actifs financiers ou des actions ;
- Le trader procède à la vente immédiate des actions sur le marché financier ;
- Le trader attend que le cours de l’action baisse d’avantage puis rachète les mêmes actions ou actifs financiers ;
- Le trader retourne les actifs financiers au courtier.
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Grâce à cette transaction, le trader a réalisé un profit par la différence entre le prix des actions au moment de la première vente et le prix de rachat.
Shorter en utilisant des CFD
L’utilisation des CFD pour le short selling peut se faire sans emprunts d’actifs financiers ou d’actions. La plateforme d’eToro vous propose des Contracts for Difference (CFD) pour prendre des positions courtes. Ces CFD permettent de convenir du prix de vente sans devoir échanger les actifs. Dans les faits, tout se passe comme si vous achetez le droit de vendre une action à un prix donné. Si la baisse du prix de l’action est confirmée, vous réalisez un gain. Bien évidemment, une telle transaction implique un certain coût à supporter par le trader.
Ouvrir une position short sur eToro
La fluctuation des prix sur les marchés financiers est tout à fait normale. Ouvrir une position courte chez eToro est tout aussi facile simple qu’ouvrir une position longue.
Pour faire du short selling, vous devez d’abord sélectionner l’actif sur lequel vous souhaitez trader. Une fois l’actif sélectionné, il vous suffit de cliquer sur le bouton VENTE ou SELL. À cette étape, vous indiquez les différents paramètres de votre trade que sont :
- Le cours auquel vous ouvrez la position. Vous pouvez maintenir le cours du marché ou définir un autre qui vous convient ;
- le leverage c’est-à-dire l’effet de levier que vous souhaitez utiliser ;
- votre niveau de stop loss ;
- votre niveau de take profit.
Les risques associés au short selling sur eToro
Pensez à bien rappeler que le short selling est une technique de trading qui comporte des risques importants. Parmi les risques les plus couramment associés au short selling sur eToro, on peut citer :
• Le risque de perturber le marché : si un grand nombre d’investisseurs décide soudainement de vendre à découvert, cela peut entraîner une baisse importante du cours d’un actif et perturber le marché.
• Le risque lié à l’effet de levier : l’utilisation de l’effet de levier dans les opérations à découvert implique que la perte potentielle peut dépasser largement votre investissement initial.
• Le risque lié aux événements imprévus : comme pour tout type d’investissement, il existe toujours un certain niveau d’incertitude en ce qui concerne les conditions économiques ou politiques futures. Pensez à bien connaître les marchés financiers et les facteurs pouvant influencer leur comportement.
eToro propose différentes solutions pour permettre aux traders passionnés par cette activité de prendre position selon leurs objectifs : CopyPortfolio™, Market Portfolios, CopyTrading™.
Les stratégies à adopter pour réussir ses positions short sur eToro
Maintenant que vous connaissez les risques liés au short selling sur eToro, il est temps de découvrir les différentes stratégies à adopter pour réussir vos positions courtes. Voici quelques astuces pour maximiser vos chances de succès :
Vous devez analyser les tendances et les niveaux de résistance/support qui peuvent vous aider à déterminer si un actif a atteint son sommet ou s’il va bientôt entrer dans une phase baissière.
Les événements politiques, géopolitiques et économiques ont souvent un impact significatif sur les marchés financiers. Vous devez suivre l’actualité afin d’être en mesure d’anticiper comment ces événements vont influencer la valeur des actifs.
L’utilisation judicieuse de l’effet de levier peut augmenter considérablement votre capacité à réaliser des profits importants avec peu d’investissement initial, mais attention aux risques associés ! C’est pourquoi il est recommandé aux traders débutants ou prudents de ne pas utiliser trop d’effet levier et de rester raisonnables dans leur prise de décision.
Le stop-loss permet aux investisseurs qui vendent à découvert (short) sur eToro, lorsqu’une certaine perte seuil préalablement définie par eux-mêmes sera atteinte, de clôturer automatiquement leur position. Vous devez mettre en place des stop-loss adaptés à votre profil d’investisseur et à vos objectifs.
eToro propose une gamme complète d’outils pour vous aider dans l’exécution de vos positions courtes : graphiques personnalisables, indicateurs techniques, signaux de trading et bien plus encore.
La réussite du short selling sur eToro repose sur une compréhension approfondie du marché financier concerné ainsi que sur une utilisation judicieuse des différents outils proposés par eToro • tout cela associé à un minimum d’expérience et beaucoup de prudence !